Место действия: Деревня Дервент где-то на северо-западе Болгарии, начало 21 века.
Жители: Паскаль, постоянно ищущий способы спасти деревню от пропасти безработицы и нищеты; Анани, мечтающий стать восковой моделью в музее Мадам Тюссо; пастух Йован; Миро, у которого есть страус; вечно всем недовольный Сосед; Цыпленок – деревенский пьяница, и нерешительный Мэр.
Достопримечательности: руины Вавилонской Башни, возвышающиеся над деревней – результат сложных взаимоотношений между деревенскими жителями и Государством, представленным электрической компанией.
Историческое событие: однажды к Паскалю является Ангел, который приносит весть – если жители деревни не станут больше улыбаться и не будут добрее друг к другу, Бог перестанет помогать им. Конечно, после этого разговора, ситуация нисколько не изменилась.